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服务顾问技能强,客户认可再加保

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平安行天下 发表于 2020-10-29 12:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 

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服务顾问技能强,客户认可再加保
陈女士多年前离开邵阳没有更新联系方式,导致其名下的保单已多年无人维护,在临柜办理业务过程中与柜面服务顾问刘万里主任相识,刘主任用专业周到的服务帮助陈女士办理了保全业务,陈女士决定在平安继续增加保险保障。
近日,客户陈女士临柜咨询保单业务,根据反洗钱发规定需维护证件有效期,因资料不齐全当场无法办理完成,柜面服务顾问刘万里主任于是主动提出晚上去她家里办理。晚上注册登录客户平安金管家后,刘万里主任发现陈女士名下有一保单被保人资料信息不完整,被保人是其孩子且已成年,在外地上班,为避免客户后续办理保全业务受阻,刘万里主任建议陈女士联系其孩子也下载平安金管家,后面通过金管家可三方视频进行维护,同时提醒陈女士空客上线时间。刘万里主任的主动、热情服务和积极协助客户解决问题的态度,让多年保单无人服务的陈女士备感温馨,有了归属感,得到陈女士一家人的高度认可。
与此同时,刘万里主任运用保单检视的专业服务知识,结合陈女士的经济状况及家庭情况,为陈女士做了保障需求分析。陈女士非常认可刘万里主任的说法,其先生是一家之主,名下保障不高,于是成功为其先生购买了E生保和守护百分百险种,年交保费5千多元,后续有意购买年金类险种。

 
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